Parcours d'adhésion client au contrat Estaly

Bien qu'il peut y avoir des exceptions selon les types de contrats, l'adhésion au contrat Estaly débute généralement à la plus tardive des dates suivantes : à la date de livraison du produit ou à la date de paiement de la cotisation.

Après le début du contrat

Une fois l'adhésion confirmée, le client reçoit un mail de bienvenue valant confirmation de l'adhésion :

Le client est invité par e-mail à créer son compte pour accéder à son espace Estaly.

Espace client Estaly

Le client a accès à un espace personnel sur lequel il peut gérer son contrat, consulter le détail des garanties et déclarer un sinistre.

Centre d'aide client

Un centre d'aide (FAQ) est mise à disposition des clients au moment de la souscription au contrat, celle-ci est séparée en plusieurs collections :

Gestion du contrat
- Questions au moment de la souscription
- Connexion à l'espace client
- Résiliations & annulations
- Modification du contrat & enregistrement d'un produit
- Facturation & paiements
Gestion de sinistres
- Déclaration de sinistre
- Remboursements & paiements
- Remplacements

Suivi de l’ensemble des contrats

La page “Tous mes contrats” de votre espace Estaly vous permet de consulter la liste des contrats vendus.

Il est possible de rechercher un contrat par nom, prénom, adresse mail ou numéro de contrat.

Appliquer des filtres

La recherche peut être affinée en appliquant des filtres ou en sélectionnant une période.

Sélectionner une période

En cliquant sur “Sélectionner une période”, vous pouvez filtrer les contrats ayant été souscrit pendant la période sélectionner.

Certaines périodes pré-définies peuvent être sélectionner :

Mois en cours
Semaine en cours
Mois précédent
Semaine précédente

Filtrer par type de paiement

Le filtre “Paiement” permet de sélectionner les contrats à paiment annuel ou mensuel.

Les contrats à paiement mensuel correspondent à des contrats renouvelés tacitement tous les ans, dont le paiement de la cotisation se fait à fréquence mensuelle.
Les contrats à paiement annuel correspondent à des contrats à durée fixe (de 1 an à 5 ans).

Filtrer par mode de facturation

Le filtre “Facturé par” permet de sélectionner les cotisations encaissées par Estaly ou par le marchand directement.

Le paiement des contrats mensuels ne peuvent être encaissées que par Estaly à travers notre PSP Stripe.
Le paiement des contrats annuels peuvent être encaissés par Estaly ou par le marchand :
- Lorsque la vente est conclue en magasin dans le cadre de l’envoi d’un lien de souscription ou du paiement sur l’écran, la cotisation est prélevée directement par Estaly à travers notre PSP Stripe
- Lorsque la vente est conclue en magasin et que le paiement est effectué sur le TPE, le marchand encaisse la cotisation directement et enregistre la vente sur Estaly (cf Estaly en magasin (POS))
- Lorsque la vente est conclue en ligne (sur un site e-commerce), le paiement de la cotisation est encaissé par le marchand

Filtrer par statut du contrat

Le filtre “Statut” permet de filtrer les contrats actifs, voici la liste des statuts avec leurs définitions.

Statut	Définitions
Actif	Le contrat est activé, le client est couvert et peut déclarer un sinistre.
Expiré	Le contrat est arrivé à son terme, le client n’est plus couvert.
Annulé	Le contrat est annulé pour résiliation, rétractation ou correction, le client n’est pas couvert.
Suspendu	Le contrat est suspendu pour motif d’impayé, le client a 10 jours pour régularisé son paiement avant la résiliation du contrat.

Exporter les contrats

L’export des contrats est accessible aux utilisateurs avec un rôle “Admin” et “Manager”. L’export permet d’obtenir la liste des contrats en format CSV avec l’ensemble des attributs de ceux-ci. Pour exporter les contrats, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous sur la page “Tous mes contrats”
Cliquez sur “Exporter en CSV”
Vous recevrez par e-mail l’export des ventes de contrats.

L’export des contrats vous permet d’effectuer des rapports externes en cas de besoin.

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L’export prend en compte les filtres sélectionnés !

Attributs et colonnes de l’export

Titre de la colonne	Définition
Début de période	Date de début de période sélectionnée
Fin de période	Date de fin de période sélectionnée
Point de vente	Nom du point de vente dans lequel la vente a été effectuée
Numéro de contrat	Identifiant du contrat d’assurance
Prénom du client	Prénom du client assuré
Nom du client	Nom du client assuré
Adresse mail du client	Adresse e-mail du client assuré
Prime TTC	Montant de la cotisation du contrat
Date de souscription	Date de l’adhésion au contrat
Type d'engagement	Correspond au type de paiemenet, peut être “Mensuel” ou “Annuel”
Durée du contrat	Correspond à la durée de validité du contrat, défini en mois
Engagement	“Oui” ou “Non”, si le contrat inclut une durée d’engagement (1 an max)
Formule	Nom commercial de la formule
Produit assuré	Nom du produit assuré
Promotion	Nom de la promotion (par ex : 1 mois offert)
Prix du produit	Prix du produit assuré
Nom du vendeur	Nom du vendeur ayant effectué la vente (si applicable)
Statut du contrat	Etat du contrat au moment de l’export
Date d'annulation	Date de fin anticipée du contrat (si applicable)
Montant de commission	Montant de la commission perçue sur le contrat